Übersicht
Dieser Artikel erklärt, wie man einen Kunden erstellt. MotionTools ist so aufgebaut, dass es direkt mit Kundenkonten arbeitet und alle Buchungen zu einem Kunden gehören. Je nach Geschäftsmodell können dies jedoch auch interne Kunden sein. Standardmäßig wird mindestens ein Beispielkunde erstellt.
Einen Kunden erstellen
- Gehe zum Tab Kunden auf dem Dashboard.
- Klicke auf den + Button.
- Gib die E-Mail-Adresse eines Kunden ein.
- Klicke auf Erstellen.
Einzigartige E-Mail-Adressen verwenden
MotionTools muss zwischen den Rollen eines Kontos unterscheiden können. Deshalb sind unterschiedliche E-Mail-Adressen erforderlich, wenn du Konten für dich selbst als Admin, als Fahrer und als Kunde erstellst. Wenn du im Namen eines Kunden handeln möchtest, empfehlen wir, als Admin-Benutzer angemeldet zu bleiben und einfach im Webbucher „im Namen von“ einen bestehenden Kunden zu buchen.
Benutzer zum Kundenportal einladen
Wenn du möchtest, dass deine Kunden in der Lage sind, Buchungen selbständig zu erstellen oder sich zumindest im Kundenportal anzumelden, um den Status ihrer Buchungen zu verfolgen, kannst du ihnen eine Willkommens-E-Mail senden. Das bedeutet, dass sie über ihr Konto informiert werden und ein Passwort festlegen können. Du kannst das Konto auch zunächst selbst erstellen und die Willkommens-E-Mail später senden. Das Erstellen von Kundenkonten macht Sinn, um Buchungen von verschiedenen Kunden zu trennen, nach ihnen zu filtern, unterschiedliche Preise festzulegen usw.
