Dieser Artikel erklärt, wie man Organisationen in MotionTools erstellt. Für mehr Informationen über Organisationen kannst du den Organisationen Artikel lesen.
Um eine neue Organisation zu erstellen, öffne den Organisation Tab und klicke auf den Hinzufügen Button.
Allgemeine Informationen angeben
Zuerst gibst du die allgemeinen Informationen über das Unternehmen an und kannst wählen, ob die Organisation ein Unternehmen oder eine Einzelperson ist.
Du kannst einer Organisation auch ein Geschäftsgebiet zuweisen, indem du einen Geschäftsbereich aus dem Dropdown-Menü auswählst. Diese Option ist mit dem Feature Automatischer Wechsel der Fahrerorganisation verbunden. Dieses wechselt die Fahrer Organisation sobald der Fahrer in dem gewählten Geschäftsgebiet online geht.
Wenn diese Funktion nicht aktiviert ist und du sie nutzen möchtest, oder du weitere Informationen benötigst, kannst du unser Customer Success Team kontaktieren.
Geschäftsadresse angeben
Sobald du den Erstellen Button klickst, bist du auf der Übersichtsseite der Organisation wo du nun die Sektion Geschäftsadresse öffnen kannst, um die Adresse zu hinterlegen, die auf PDF-Belegen und Rechnungen angegeben werden soll.
Mitglieder hinzufügen
Wenn du die Mitglieder Sektion öffnest, kannst du neue oder bestehende Organisationsmanager zur Organisation hinzufügen. Hier siehst du auch eine Liste aller Nutzer, die zu dieser Organisation gehören.
Neue Mitglieder einladen
Klicke auf den Mitglieder einladen Button und gib die E-Mail-Adresse des Organisationsmanagers ein, den du einladen möchtest. Um mehrere Mitglieder gleichzeitig einzuladen, klicke auf Zeile hinzufügen. Sobald du alle eingegeben hast, die du hinzufügen möchtest, klicke auf Einladen.
Überprüfe noch mal, ob die eingegebene E-Mail-Adresse korrekt ist und bis jetzt noch nicht verwendet wurde, um einen Nutzer einzuladen.
Sobald du einen Organisationsmanager hinzufügst, erhält dieser eine E-Mail mit der Aufforderung, die Registrierung abzuschließen und sich mit der E-Mail-Adresse anzumelden, mit der er eingeladen wurde.
Bestehende Mitglieder hinzufügen
Klicke auf den Bestehende Mitglieder hinzufügen Button und suche nach dem Mitglied, das du hinzufügen möchtest nach Name, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse. Wähle das Mitglied aus, das du hinzufügen möchtest, und klicke auf den Hinzufügen Button.
Du kannst hier nur Benutzer mit der Rolle Organisationsmanager einladen und hinzufügen, da Admins bereits die Rechte haben, den gesamten Mandanten einschließlich aller Organisationen zu verwalten. Wenn du wissen möchtest, wie du einen Admin einlädst, lies den Artikel Einen Admin einladen.
Organisationsmanager können mehreren Organisationen angehören.
Fahrer-Sektion
In dieser Sektion siehst du eine Liste aller Fahrer, die zur Organisation gehören. Ein Fahrer wird bei seiner Einladung einer Organisation zugeordnet. Lies den Einen Fahrer einladen Artikel, um mehr zu erfahren.
Metadaten-Sektion
In dieser Sektion kannst du Metadaten hinzufügen und verwalten, die zu der Organisation gehören. Du kannst den Metadaten Artikel lesen, um zu erfahren, was Metadaten sind und wie du sie nutzen kannst.