Überblick
Bitte lese zuerst diese Einführung zu Organisationen.
Dieser Artikel erklärt, wie du mit externen Lieferanten arbeiten und ihnen erlauben kannst, ihre eigenen Fahrer und Operationen zu verwalten. Dies geschieht mit Hilfe verschiedener Funktionen rund um "Organisationen", die Rolle des Organisationsmanagers zur Einschränkung von Rechten und Datenzugriff sowie die Funktion zur Verwaltung von Organisationen, die es ermöglicht, entweder eingehende Buchungen oder zuvor erstellte Touren Organisationen zuzuweisen.
- Schritt-für-Schritt-Anleitung
- Berechtigungen: Organisationsmanager
- Berechtigungen: Fahrer
- Berechtigungen: Flotte
- Best Practices für die Verwaltung mehrerer Organisationen und Dienstleistungsbereiche
Details
Schritt-für-Schritt-Anleitung
Um mit Organisationen zu beginnen, ist es wichtig, zunächst in MotionTools für jeden externen Lieferanten und ggf. sogar nach den verschiedenen Dienstleistungsbereichen getrennt, Organisationen zu erstellen. Eine Organisation kann, muss aber nicht explizit einem bestimmten Geschäftsgebiet zugeordnet werden.
So erstellst du eine Organisation und fügst dort Organisationsmanager hinzu.
- Klicke auf Organisationen, wenn du als Admin im MotionTools-Dashboard eingeloggt bist.
- Klicke auf die Schaltfläche +Hinzufügen, um eine neue Organisation zu erstellen und fülle die Details zur Organisation aus.
- Wechsle zur neu erstellten Organisation und klicke auf Allgemein. Stelle sicher, dass du dieser Organisation einen eindeutigen Dienstleistungsbereich zugewiesen hast, der nicht von einer anderen Organisation genutzt wird.
- Klicke auf Geschäftsadresse und stelle sicher, dass du alle erforderlichen Informationen ausfüllst.
- Hinweis: Wenn dieser Schritt übersprungen wird, werden die Schaltflächen "Mitglieder einladen/hinzufügen" deaktiviert und du kannst keine Mitglieder oder Fahrer hinzufügen.
- Klicke auf Mitglieder auf der linken Seite des Dashboards, um Organisationsmanager hinzuzufügen, die die entsprechende Organisation verwalten sollen.
- Gib die E-Mail-Adresse des neuen Mitglieds ein und klicke auf Einladen, oder
- Klicke auf Vorhandene Mitglieder hinzufügen, suche nach einem Mitglied und klicke auf Hinzufügen, um eine Organisation hinzuzufügen.
- Alternativ können Org-Manager über Einstellungen > Mitglieder > Mitglieder einladen > Zur Organisation einladen > E-Mail-Adresse eingeben und die Organisation auswählen > Einladen hinzugefügt werden.
- Admins können auch weitere Organisationen zu bestehenden Org-Managern hinzufügen indem sie über Einstellungen > Mitglieder > Organisationsmanager > den Org-Manager auswählen und dann über > Organisationen > Organisation hinzufügen eine weitere Organisation auswählen.
Berechtigungen
Organisationsmanager
Organisationsmanager können nur Buchungen oder Touren sehen und damit interagieren, die ihren Organisationen zugeordnet sind. Wenn keine Organisation der Buchung or Tour angehängt ist, sind diese nur für Admins, aber nicht für Manager sichtbar. Es ist auch möglich, Organisationen manuell als Admin zuzuweisen, und unser Customer Success Team kann dir helfen, Automatisierungen zu implementieren, um z.B. bestimmte Arten von Touren automatisch bestimmten Organisationen zuzuweisen. Wende dich dafür an support@motiontools.com.
Details zu den Berechtigungen von Org-Managern:
- Sie können keine Buchung erstellen.
- Sie können die Stoppdetails einer Buchung nicht bearbeiten.
- Sie können Touren erstellen und löschen.
- Sie können Touren bearbeiten, z.B. durch das Einfügen neuer Buchungen in bestehende Touren und das Anpassen und Optimieren der Route über die Route-editieren-Funktion.
- Sie können Touren bevorzugten Fahrern innerhalb ihrer Organisation zuweisen und die Touren disponieren oder zurück auf Pausiert schieben.
Manager können nur Benutzer mit der Fahrerrolle verwalten, die ihrer Organisation zugeordnet sind. Sie sehen keine Kunden, Admins oder andere Manager.
Manager haben keinen Zugriff auf die Einstellungen-Seite. Daher können sie keine Geschäftsdetails, Branding, Mitglieder, Gespeicherte Orte, Betriebskonfigurationen, Geschäftsgebiete, Services, Push-Benachrichtigungen oder andere Einstellungen ändern. Sie haben auch keinen Zugriff auf API-Keys und Webhooks.
Fahrer
Ein Fahrer muss einer Organisation zugeordnet sein. Wenn eine spezifische Organisation an eine Tour angehängt ist, können nur Fahrer, die Teil dieser Organisation sind, die Tour sehen und damit interagieren, auch wenn sich die Fahrer in demselben Geschäftsgebiet befinden.
Der Organisationsmanager oder ein Admin kann die Organisation des Fahrers wechseln, während der Fahrer keine aktive Buchung hat, keine Buchungen beansprucht hat und wenn keine Zahlungsfunktionalität aktiviert ist. Wenn dein Geschäft erfordert, dass Fahrer leicht zwischen mehreren Organisationen wechseln können, haben wir eine Funktion, die sobald aktiviert die Fahrer Organisationen direkt wechseln sobald der Fahrer online in einem anderen Geschäftsgebiet ist. Wende dich bitte an support@motiontools.com, wenn du diese Konfiguration aktivieren möchtest.
Flotte
Ein Fahrzeug kann in eine Organisation eingeflottet werden, was nur den Fahrern und Managern dieser Organisation den Zugriff auf diese Fahrzeuge erlaubt. Diese Fahrzeuge sind für Fahrer und Manager, die nicht Teil dieser Organisation sind, auch dann nicht sichtbar, wenn sie sich im selben Geschäftsgebiet befinden.
Best Practices für die Verwaltung mehrerer Organisationen und Dienstleistungsbereiche
Je nach deinen betrieblichen Anforderungen kann es notwendig sein, mehr als eine Organisation zu erstellen, z.B. wenn du mehrere Hubs hast, die als Darkstore oder Abholort für Fahrer dienen. Es sollten auch mehrere Geschäftsgebiete erstellt werden, so dass jeder Organisation ein einzelnes Geschäftsgebiet zugeordnet ist, dass sich nicht mit einem anderen überschneidet. Wir empfehlen, dafür kleinere Geschäftsgebiete mit einem Radius von 200m um jeden Hub zu erstellen, das Geschäftsgebiet der Organisation zuzuweisen und den Fahrer der Organisation zuzuweisen.
