Dieser Artikel erklärt, wie du mit MotionTools beginnen kannst. Du hast eine Frage? Schreib uns gerne eine E-Mail an [email protected].
Falls du noch keinen Zugang zu MotionTools hast, melde dich bitte unter www.motiontools.com an.
Überblick
Die Grundlagen von MotionTools verstehen
Empfohlene Artikel
Bevor du mit der Einrichtung deines Mandanten beginnst, empfehlen wir dir, die folgenden Artikel zu lesen:
Unser Glossar, das die wichtigsten Begriffe erklärt
Vertiefung der Kernkonzepte
Wenn du unsere Kernkonzepte tiefergehend verstehen möchtest, besuche die Konzepte Kollektion hier im Help Center, wo du Artikel zu folgenden Themen findest:
Konfiguriere dein Unternehmen
Bevor du mit deinen Operations beginnen kannst, musst du deinen Mandanten einrichten und dein Unternehmen konfigurieren.
Lies zum Einstieg den Artikel Konfiguriere dein Unternehmen und/oder gehe die Artikel in der Business Setup Kollektion durch.
Schlüsselpersonen onboarden
Als Nächstes solltest du die Schlüsselpersonen in deinem Unternehmen onboarden, das heißt deine Disponenten und Fahrer. Optional kannst du auch Organisationsmanager und deine Kunden onboarden. Damit diese effektiv starten können, solltest du zunächst verstehen, wie die verschiedenen Rollen funktionieren. Nachfolgend haben wir eine Liste von Artikeln für das Onboarding jedes Benutzertyps zusammengestellt:
Einen Disponenten onboarden
Um deine Operations effizient zu verwalten, solltest du deine Disponenten in der Rolle eines Admins einladen. Admins können den gesamten Betrieb sowie die Einstellungen deines Mandanten verwalten.
Einführung in die Rolle 'Admin'
So kannst du einen Admin einladen
Welche Rolle sollte mein Dispatcher haben?
Manager-Rolle: Wenn ein Dispatcher nur einen der Geschäftsgebiete und nur einen Teil der Fahrerbelegschaft verwalten soll
Admin-Rolle: Wenn ein Dispatcher den kompletten Geschäftsbetrieb überwachen und Kunden sowie Partner verwalten können soll
Einen Fahrer onboarden
Um flottenbasierte Services anbieten zu können, brauchst du Mitarbeiter, die die Arbeit ausführen. Wir nennen diese Mitarbeiter Fahrer, und es ist wichtig, sie bei MotionTools einzuarbeiten.
Einführung in die Rolle 'Fahrer'
Erfahre, wie du einen Fahrer einlädst
Lies den Leitfaden Erste Schritte als Fahrer
Einen Organsationsmanager onboarden
Wenn du ein größeres Unternehmen führst und die Verwaltung von Organisationen, Geschäftsgebieten und Fahrern auf verschiedene Personen aufteilen möchtest, solltest du diese als Organisationsmanager onboarden.
Einführung in die Rolle 'Organization Manager'
Erfahre, wie du einen Organisationsmanager einlädst
Einen Kunden hinzufügen/onboarden
Um eine Buchung zu erstellen, musst du zunächst mindestens einen Kunden in MotionTools hinzufügen, da alle Buchungen einem Kunden zugeordnet sein müssen.
Einführung in die Rolle 'Kunde'
Erfahre, wie du einen Kunden erstellst
Du kannst Kunden auch ermöglichen, ihre eigenen Buchungen zu erstellen und zu verwalten, indem du ihnen Zugang zum Kundenportal gibst.
Erfahre, wie du einen Kunden zum Kundenportal einlädst
Importiere deine Masterdaten
Um schneller loslegen zu können und manuelle Arbeit zu sparen, kannst du deine Masterdaten per Massenimport in MotionTools einpflegen:
Kundendaten: Importiere deinen Kundenstamm mit deren Kontaktdaten
Fahrerdaten: Übertrage Informationen über deine Fahrer, einschließlich ihrer Kontaktdaten und Eigenschaften (wie das Fahrzeug das sie fahren)
Gespeicherte Orte: Importiere häufig genutzte Standorte wie Lager, Hubs und regelmäßige Kundenanschriften
Methoden für den Import
CSV-Datei-Upload: Die einfachste Methode für den Massenimport von Daten direkt über das Dashboard
API-Integration: Für automatisierte Echtzeit-Datensynchronisation mit bestehenden Systemen
Unterstützte Migration: Das MotionTools Support-Team kann bei komplexen Datenmigrationen helfen
Best Practices für den Datenimport
Bereinige und validiere die Daten vor dem Import
Achte auf einheitliche Formatierung
Teste mit einem kleinen Datensatz, bevor du den vollständigen Import durchführst
Starte mit deinen Operations
Der typische Arbeitsablauf beginnt mit einer neuen Buchung, der Tourenerstellung, der Fahrerzuweisung und schließlich der Ausführung dieser Tour in der Fahrer-App. Eine ausführlichere Beschreibung eines typischen Ablaufs findest du im Artikel Einführung in die MotionTool Plattform. Nachfolgend haben wir eine Liste von Artikeln zusammengestellt, die erklären, wie du deine Operations mit MotionTools durchführen kannst:
Buchungen erstellen
Zuerst erstellst und/oder importierst du Buchungen in MotionTools (stelle sicher, dass du vorher mindestens einen Kunden hinzugefügt hast):
Lies den Artikel Einführung in die Buchungsverwaltung
Lies unseren Sofort loslegen: Verschiedene Optionen für die Erstellung von Buchungen Leitfaden
Disponieren und den Betrieb überwachen
Als Nächstes kannst du eine einfache Tour erstellen und einem Fahrer zuweisen:
Lies den Artikel Einführung in die Dispatch-Tools
Lies unseren Leitfaden Erste Schritte als Disponent
Komplexe Routen planen
Du kannst auch mehrere komplexe Routen unter Berücksichtigung spezifischer Optimierungskriterien planen:
Lies den Artikel Einführung in den Routenplaner
Lies unseren Leitfaden Erste Schritte mit der Tourenerstellung
Touren ausführen
Sobald eine Tour erstellt wurde, ist der nächste Schritt die Ausführung der Tour durch den Fahrer:
Erfahre, wie du eine Tour ausführst
Alle oben genannten Anleitungen bieten einen guten Ausgangspunkt für die Optimierung deiner Abläufe mit MotionTools. Klicke dich gerne selber durch unsere Software und Funktionen, und wann immer du Unterstützung benötigst, stehen unser Help Center sowie unser Support-Team zur Verfügung.